在5G和IoT等強(qiáng)勁市場(chǎng)的推動(dòng)下,，內(nèi)存需求大幅增長(zhǎng),。經(jīng)過一年多的市場(chǎng)供過于求,，內(nèi)存在去年第四季度逐漸從供需平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能緊張,。近期,，NANDFlash帶頭漲價(jià),；NORFlash產(chǎn)能緊張,，漲價(jià)消息開始傳出,；DRAM也顯示出了停止衰退的跡象,。
川財(cái)證券表示,，半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域正呈現(xiàn)日韓美廠商寡頭壟斷的趨勢(shì)。在DRAM市場(chǎng),，韓國(guó)廠商合計(jì)占有率達(dá)75%,；在NANDFlash市場(chǎng)，日韓廠商合計(jì)占有率達(dá)89%,。
目前,，由于5GAIIoT的長(zhǎng)期發(fā)展需求，下游客戶已經(jīng)開始提前備貨,。5G新機(jī)單機(jī)存儲(chǔ)使用量大幅增長(zhǎng),，自物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開始以來，CIS傳感需求旺盛,。這促使韓國(guó)存儲(chǔ)廠商DRAM產(chǎn)能緊張,，供應(yīng)不足。今年內(nèi)存價(jià)格持續(xù)上漲,。
國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器行業(yè)
逐漸爆發(fā)
中國(guó)是全球最大的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)國(guó),，但存儲(chǔ)市場(chǎng)一直被三星、東芝,、SK海力士,、美光等美日韓企業(yè)壟斷。中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正在加速突破,，打破對(duì)進(jìn)口的依賴,。
近年來，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,。根據(jù)長(zhǎng)江證券預(yù)測(cè)的海外存儲(chǔ)器龍頭技術(shù)進(jìn)度時(shí)間表,，與國(guó)際領(lǐng)先存儲(chǔ)器廠商相比，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的64層3DNAND閃存僅落后一兩年,。此外,，年長(zhǎng)江存儲(chǔ)將與三星、東芝一起進(jìn)入128層3DNAND技術(shù)階段,，逐步追上國(guó)際大廠的步伐,。
涉及記憶領(lǐng)域
上市公司
在A股市場(chǎng),，已有多家企業(yè)進(jìn)入存儲(chǔ)器領(lǐng)域。兆易創(chuàng)新的主營(yíng)業(yè)務(wù)為閃存芯片及其衍生品,、微控制器產(chǎn)品和傳感器模塊的研發(fā),、技術(shù)支持和銷售。東北證券研報(bào)顯示,，年以來,，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)NORFlash全球市場(chǎng)份額持續(xù)上升，年第三季度達(dá)到18.3%,，排名全球第三,。
深圳科技旗下佩頓科技是華南地區(qū)最大的DRAM和Flash芯片封裝測(cè)試公司,，為金士頓等全球客戶提供全方位的封裝測(cè)試服務(wù),。
太極工業(yè)此前曾與SK海力士合資成立海泰半導(dǎo)體，為SK海力士提供DRAM封裝測(cè)試服務(wù),。太極半導(dǎo)體是該公司在內(nèi)存封裝測(cè)試領(lǐng)域控股的另一平臺(tái),，主要為松下、日立等主要NAND,、DRAM內(nèi)存芯片及模組廠商提供后制程封裝測(cè)試服務(wù),。
北京君正主營(yíng)業(yè)務(wù)為微處理器芯片、智能視頻芯片等ASIC芯片產(chǎn)品及整體解決方案的研發(fā)和銷售,。公司收購(gòu)北硅后,，將結(jié)合自身在處理器芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與目標(biāo)公司在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，積極布局和拓展公司產(chǎn)品在汽車電子,、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng),。
深圳康佳A早前公告稱，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，康佳集團(tuán)擬投資建設(shè)以康佳芯盈半導(dǎo)體為主體的存儲(chǔ)芯片封裝測(cè)試工廠,，總投資10.82億元，進(jìn)行封裝,、存儲(chǔ)芯片的測(cè)試和銷售,。計(jì)劃于年底試生產(chǎn)。
此外,，長(zhǎng)電科技,、通富微電子等主要提供邏輯芯片封裝服務(wù)的廠商，也已經(jīng)展開了存儲(chǔ)芯片封裝的布局,。
記憶概念股
受到資金追捧
在國(guó)產(chǎn)替代浪潮和資金追捧的催化下,，內(nèi)存概念股持續(xù)活躍。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,，近一個(gè)月有9只個(gè)股創(chuàng)出歷史新高,，占比近70%，分別是兆易創(chuàng)新、清華紫光,、通富微電子,、興森科技等。春節(jié)以來,，多數(shù)存儲(chǔ)概念股個(gè)股獲得投資者追加融資,，深康佳A以11.45億元凈買入排名第一。華天科技,、兆易創(chuàng)新,、興森科技等金融家增倉(cāng)超3億元。
在金融家積極加倉(cāng)的同時(shí),，北上資本也加倉(cāng)了7只個(gè)股,，分別是通富微電子、興森科技,、深圳科技,、太極實(shí)業(yè)、紫光展銳,、北京君正,、兆易創(chuàng)新。通富微電子獲得首創(chuàng)股份數(shù)量最多,，達(dá)到萬股,。從目前北向資金持倉(cāng)量來看，兆易創(chuàng)新,、紫光展銳,、通富微電子、紫光展銳北向資金持倉(cāng)市值均超過5億元,，其中兆易創(chuàng)新以23.09億元北向資金持倉(cāng)位居榜首,。
不過，在持續(xù)大幅上漲后,，內(nèi)存概念股已經(jīng)連續(xù)多日處于調(diào)整之中,。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，與年以來的高點(diǎn)相比,，內(nèi)存龍頭兆易創(chuàng)新已下跌29.89%,。長(zhǎng)電科技和通富微電子緊隨其后，累計(jì)跌幅分別為29.48%和28.71%,。華天科技,、深圳科技、國(guó)科微,、北京君正,、太極實(shí)業(yè)等跌幅也超過20%,。
本文來自證券時(shí)報(bào)
