中國基金報記者南沉

進入11月,，隨著央行、銀保監(jiān)會支持房地產市場發(fā)展16條措施的落地實施,，房地產股出現大漲,。行業(yè)“老大哥”碧桂園，兩周內從勉強守住每股1港元,，最高漲至3.48港元,。港元/股飆升248%。

此時,，公司宣布啟動今年第二筆配股融資,，這也是今年第三筆股權再融資。

11月15日開盤前,，碧桂園公告稱擬配發(fā)14.63億股,，發(fā)行價格為每股2.68港元，較前一交易日收盤價折價約18%,，融資金額約39.21億港元,。本次發(fā)行傭金率為1.25%，按融資金額預計傭金總額達4,900萬港元,。瑞銀集團和摩根大通是本次發(fā)行的兩家配售代理機構,。

15日早盤，碧桂園股價應聲下跌,，開盤暴跌13.5%,。截至發(fā)稿，跌幅收窄至7%,，至每股3.02港元,。

第一個目的是償還海外債務

公告稱，碧桂園于11月15日港股開盤前與配售代理簽訂了配售協議,。

根據協議,，配售代理瑞銀集團和摩根大通將推動不少于六名配售參與者參與配售，承銷商將為專業(yè)機構或其他投資者,。

碧桂園表示,，預計承配人及其最終實際控制人將獨立于公司及公司的關聯人,，即碧桂園的非關聯方。這意味著碧桂園實際控制人楊惠妍控制的股份比例將繼續(xù)被稀釋,。本次新發(fā)行約占總股本的6%,。若本次發(fā)行順利完成，楊惠妍的持股比例將由目前的59.6%下降至56.02%,。

本次配售募集資金總額約為39.21億港元,，扣除發(fā)行費用后凈額約為38.72億港元。該公司表示,，資金用途是“為現有海外債務,、一般營運資金和未來發(fā)展進行再融資”。

中國基金報記者注意到,，在本次配股融資之前,，碧桂園也曾在7月進行過配股融資，上半年也通過發(fā)行可轉債進行股權融資,。主要目的是償還海外債務,，主要是美元債務。

根據年1月和年6月的公告,，公司發(fā)行可換股債券籌集約38.61億港元,，用于償還以下債務：一是回購年7月到期的總面值3.06億美元債券及美元債券截止日期為年1月；二是償還等值本金2.09億美元境外債務,；三是等值境外債務付息及息票2.55億美元,。

今年7月配股融資凈額為27.9億港元，用于償還以下債務：一是償還本金等值1.98億美元的海外債務,；二是等值1.59億美元境外債務利息及票據,。利息支出。

公司：將增強財務狀況和流動性

從目前公開市場來看,，DurationFinance的數據顯示,，碧桂園現有18只美元債，總金額173.9億美元,，按11月15日最新匯率計算,，折合人民幣約億元。

上述債務大部分為中長期債務,，唯一一年內到期的債務為年1月17日到期的5.8億美元,。該債券最新價格為每美元90.02美分，表明市場有較強的還款信心,。

對于本次融資,，公司也回應中國基金報記者表示，此次配股是公司籌集資金、同時擴大股東和資本基礎的良好機會,。董事相信,，此次配售將增強集團的財務狀況和流動性。有市場人士表示,，如果公司此次能夠成功發(fā)行,，將意味著機構投資者認可公司在當前市值水平下的價值。

值得一提的是,，本次發(fā)行無需經過股東大會審議程序,，因董事會此前已經獲得授權。

根據此前的總體授權,，碧桂園可配發(fā)及發(fā)行的股份數量不超過46.3億股，占公司年度股東大會當日已發(fā)行股份總數的20%,。本次擬發(fā)行股份數量為14.63億股,，加上7月份發(fā)行的8.7億股，總使用額度約為23.33億股,，已使用授權額度約一半,。

資料顯示，碧桂園是中國最大的城市住宅開發(fā)商之一,。業(yè)務包括房地產開發(fā),、建筑安裝、裝飾裝修,、物業(yè)投資,、酒店開發(fā)及管理等，此外還經營機器人和現代農業(yè)業(yè)務,。今年1-10月,，碧桂園累計實現股權銷售金額.3億元，規(guī)模位居行業(yè)第一,，滾動銷售回款率保持在90%以上,。

編輯：隊長