一度陷入IPO推遲傳聞的螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司近日在上市方面取得新進(jìn)展。
10月21日晚間,,證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱,,已批準(zhǔn)螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊,這也意味著其正式跨過科創(chuàng)板上市最后一道門檻,。和科創(chuàng)板。同一天,,港交所官網(wǎng)也顯示螞蟻集團(tuán)通過了聽證會(huì),。
隨后,螞蟻集團(tuán)更新招股書,,公布上市發(fā)行計(jì)劃,,稱將分別發(fā)行不超過16.7億股A股和H股新股。A,、H發(fā)行的新股總數(shù)不超過發(fā)行后公司股本總額,。11%。
在這個(gè)特殊的日子里,,螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟也向投資者發(fā)出了一封公開信,。他表示,不久的將來,,我們將與志同道合的伙伴一起“人民找到錢”,、“企業(yè)找到錢”。用科技“有錢找人”,、“有錢找企業(yè)”,,讓全球每一個(gè)消費(fèi)者、每一個(gè)小微企業(yè)都能從金融科技中受益,。
本月29日發(fā)行的戰(zhàn)略配售股份占比80%
據(jù)上交所官網(wǎng)顯示,,螞蟻集團(tuán)代碼為“”,。
根據(jù)安排,A股分析師路演及管理層線下路演將于10月22日舉行,;10月23日為初步詢價(jià)日,;A股發(fā)行價(jià)格將于10月26日確定;10月29日進(jìn)行線下路演,,線下發(fā)行認(rèn)購,,11月4日發(fā)布《發(fā)行結(jié)果公告》。
值得一提的是,,螞蟻集團(tuán)首次戰(zhàn)略配售A股股份達(dá)13.4億股,,占A股首次發(fā)行量的80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高,。
事實(shí)上,,在成熟的資本市場上,機(jī)構(gòu)投資者大比例認(rèn)購優(yōu)質(zhì)標(biāo)的新股的現(xiàn)象屢見不鮮,。例如,,小米在計(jì)劃赴港上市時(shí)也將機(jī)構(gòu)配售比例定為95%。優(yōu)質(zhì),、長線機(jī)構(gòu)的參與將提升后市前景,。穩(wěn)定性,螞蟻集團(tuán)此次A股戰(zhàn)略配售比例比較高,,或許也是出于這樣的考慮,。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者主要包括與發(fā)行人業(yè)務(wù)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其關(guān)聯(lián)企業(yè);有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè),、大型國家投資基金或其子公司,;以公開發(fā)行方式設(shè)立,以股票戰(zhàn)略配售為主要投資策略,,封閉運(yùn)作的證券投資基金,。
其中,阿里巴巴集團(tuán)全資子公司浙江天貓科技有限公司將認(rèn)購7.3億股,。此外,,華夏基金、易方達(dá)基金等8家基金公司也承諾其產(chǎn)品將認(rèn)購螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行的A股,。
不過,,螞蟻集團(tuán)此次并未透露更多戰(zhàn)略配售目標(biāo),但據(jù)市場消息顯示,,多家國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者正在積極尋求參與,。其中,中投公司,、社?;鹨汛_認(rèn)參與A股戰(zhàn)略投資;國際機(jī)構(gòu)投資者包括新加坡政府投資公司,、新加坡淡馬錫,、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權(quán)財(cái)富基金,。
根據(jù)科創(chuàng)板規(guī)定,,戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)執(zhí)行不少于12個(gè)月的限售期。不過,,螞蟻集團(tuán)要求包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者承諾本次配售的50%股份限售期為12個(gè)月,,50%股份限售期為24個(gè)月??萍紕?chuàng)新亦如此,。董事會(huì)成立以來最嚴(yán)格的分配限制期安排。
個(gè)人如何投資螞蟻集團(tuán)股票,?
螞蟻集團(tuán)的上市也意味著普通投資者終于有機(jī)會(huì)親自參與領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)科技公司的投資,。事實(shí)上,A股市場上從來沒有真正的互聯(lián)網(wǎng)巨頭或大型獨(dú)立公司,。作為一家角落公司,,螞蟻集團(tuán)此次如果能夠在科創(chuàng)板上市,意義重大,,將讓更多的市場參與者,,包括普通股東,分享到中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利,?!鄙缈平鹑谘芯吭航鹑诳萍佳芯渴抑魅我駶饲皩ω悮へ?cái)經(jīng)記者表示。
那么,,普通投資者如何投資螞蟻集團(tuán)股票呢,?
一種方式顯然是購買參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的基金產(chǎn)品。這種方式門檻較低,,適合大多數(shù)普通投資者,。此前,通過支付寶渠道發(fā)售的5只螞蟻戰(zhàn)配基金已于10月8日晚全部售空,,購買人數(shù)超千萬,。
不過,貝殼財(cái)經(jīng)記者也注意到,,除了此前通過支付寶渠道銷售的易方達(dá),、鵬華、華歐、匯添富,、華夏等五家基金公司旗下的基金外,,均計(jì)劃參與認(rèn)購螞蟻集團(tuán)的基金。分享,。招商基金,、南方基金等。嘉實(shí)基金還有擬認(rèn)購螞蟻集團(tuán)A股的產(chǎn)品,,包括招商3年封閉式運(yùn)營戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金,、南方3年期封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金。LOF)和嘉實(shí)3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金,。
另一種方式是通過“新創(chuàng)造”,。本次發(fā)行,螞蟻集團(tuán)A股線上線下發(fā)行“新”股數(shù)量達(dá)到3.34億股,。如果按照2萬億元的估值計(jì)算,,A股市場的“創(chuàng)新”規(guī)模將超過200億元。
網(wǎng)下發(fā)行對象主要為證券公司,、基金管理公司,、信托公司、財(cái)務(wù)公司,、保險(xiǎn)公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,,合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的符合一定條件的私募基金管理人。個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行,。
據(jù)悉,,本次網(wǎng)下發(fā)行,每個(gè)配售對象的最高認(rèn)購數(shù)量為萬股,,占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的11.22%,。
個(gè)人投資者可以參與網(wǎng)上發(fā)行。據(jù)悉,,本次網(wǎng)上發(fā)行將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行,。10月29日網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00,。
網(wǎng)上發(fā)行對象為持有上海證券交易所股票賬戶卡并在科創(chuàng)板開立投資賬戶的境內(nèi)自然人,、法人及其他機(jī)構(gòu)。
投資者可在線認(rèn)購的金額根據(jù)其持有的市值確定,。市值1萬元以上的投資者方可參與新股申購,。市值每元可申購1個(gè),不足元的部分不計(jì)入,。認(rèn)購金額,。
每個(gè)申購單位為500股,,申購數(shù)量為500股或其整數(shù)倍,但不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行初始股數(shù)的千分之一,。
值得一提的是,,如果認(rèn)購情況火爆,觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制和“綠鞋”機(jī)制的激活,,市場投資者還可以分享更大的份額,。若A股超額配售選擇全額行使,A股發(fā)行總數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股,。
第三季度收入增長超過40%。上市后最重要的是技術(shù)投入
值得注意的是,,招股說明書還披露了螞蟻集團(tuán)最新的營收數(shù)據(jù),。今年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入.91億元,,同比增長42.56%,,主要來自數(shù)字金融科技平臺(tái)收入的增長,其次是數(shù)字支付,。加上商戶服務(wù)收入的增長,,實(shí)現(xiàn)毛利潤695.49億元,同比增長74.28%,。
在此前9月底的外灘大會(huì)上,,螞蟻集團(tuán)CEO胡曉明表示,“上市后,,面向未來,,螞蟻?zhàn)钪匾氖羌夹g(shù)投入,我們將進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力”并投入資金加強(qiáng)我們的技術(shù)研發(fā)能力并增強(qiáng)我們的產(chǎn)品,?!焙图夹g(shù)創(chuàng)新,為長期戰(zhàn)略發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),?!?/p>
他指出,未來將重點(diǎn)關(guān)注人工智能,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、安全、區(qū)塊鏈,、計(jì)算和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施5大技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā),。胡曉明強(qiáng)調(diào),螞蟻的基因不是金融,,而是科技,。技術(shù)是螞蟻業(yè)務(wù)每一次演進(jìn)的核心驅(qū)動(dòng)力,。
井賢棟在公開信中還表示,我們將持續(xù)投資技術(shù),,讓技術(shù)有溫度,,讓二維碼、人工智能,、云計(jì)算,、區(qū)塊鏈……這些技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)場。走進(jìn)每一個(gè)平凡人燦爛的都市生活,,來到每一張因改變而綻放的笑臉,。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者潘宜春編輯徐超校對趙琳