大家好,,今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,,就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師考試模擬題的問(wèn)題,,于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)規(guī)劃師考試模擬題的解答,,讓我們一起看看吧,。
“理財(cái)規(guī)劃師”這個(gè)職業(yè)資格考試沒(méi)有被國(guó)家取消,。 理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士,。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法,,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),,提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員,。 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí),即助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)),、理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)),、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部已開(kāi)展高級(jí),、二級(jí),、三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作。
考試的話就兩本書(shū):《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。 內(nèi)容方面大概包括: 第一模塊:基礎(chǔ)課程: 宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析,、理財(cái)規(guī)劃概述及管理,、投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿?第二模塊:核心課程: 投資規(guī)劃:投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿顿Y理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則,,個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告,,股票、債券,、基金,、信托、外匯,、實(shí)物,、收藏、教育投資,; 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理:個(gè)人稅務(wù)籌劃,、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理,; 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理:風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力,、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、福利制度,; 保險(xiǎn)規(guī)劃:保險(xiǎn)計(jì)劃,、納稅籌劃、保險(xiǎn)合同分析,; 第三模塊:實(shí)際操作課程: 理財(cái)規(guī)劃工作要求:客戶關(guān)系的建立,、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解,客戶基本狀況分析,、理財(cái)策劃方案的制定,、撰寫(xiě)、執(zhí)行與監(jiān)控,投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編,;銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用,,證券、期貨,、房地產(chǎn)投資應(yīng)用,,創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃; 考試時(shí)間和題型: 作為國(guó)家的統(tǒng)考職業(yè),,考試時(shí)間是每年的5月,、11月的第三個(gè)周六或周日。相對(duì)來(lái)說(shuō)難度較高,,平時(shí)還是要多下些功夫,。努力!,!
到此,,以上就是小編對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師考試模擬題的問(wèn)題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師考試模擬題的2點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。