大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于投資公司客服工作內(nèi)容的問題,，于是小編就整理了2個相關(guān)介紹投資公司客服工作內(nèi)容的解答,，讓我們一起看看吧。
投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財務(wù)目標(biāo),，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流,。投資顧問是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色?？蛻粼诮邮軐衾碡敺?wù)的過程中,，第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終,。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū),；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險,。所以投資顧問大部分時間需要出門跑業(yè)務(wù)，有時也會在辦公室整理客戶的資料，為拜訪客戶做好充分準(zhǔn)備,。
一,、投資顧問主要的工作內(nèi)容如下：
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系,；
2,、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶,，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況,、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料,；
3,、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同 時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,；
4,、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā),；
5,、 管理指定客戶的傭金浮動；
6,、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄,；
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它的工作內(nèi)容,。
職位設(shè)置目的：為保障公司商業(yè)活動的正常運(yùn)行，維護(hù)良好的商業(yè)環(huán)境,，負(fù)責(zé)組織商戶樓層管理，客戶服務(wù)管理和信息化建設(shè)等工作,。上下級關(guān)系：本職位的直接上級職位名稱：商業(yè)運(yùn)營公司總經(jīng)理,；與本職位向同一上級匯報的職位名稱：綜合管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理,、招商部經(jīng)理,、推廣部經(jīng)理、運(yùn)營部經(jīng)理,；本職位的直接下級職位名稱：資訊主管,、客服專員、樓層經(jīng)理員,。
職責(zé)描述：體系建立：組織細(xì)化完善商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目物業(yè)管理,、商業(yè)運(yùn)營客戶服務(wù)管理、商場樓層管理等的管理制度和相關(guān)流程；組織制訂及完善商業(yè)運(yùn)營公司的運(yùn)營管理控制手段,，建立商業(yè)運(yùn)營監(jiān)督控制系統(tǒng),。樓層管理：組織制訂樓層周、月工作計劃,；組織實(shí)施主管樓層的補(bǔ)位（置換）招商工作,，儲備商源；組織主管樓層各項(xiàng)費(fèi)用的收??；組織數(shù)據(jù)的收集與整理，保證數(shù)據(jù)的及時,、真實(shí),、準(zhǔn)確；根組織處理樓層投訴的問題并及時上報,；組織樓層管理人員參與商業(yè)活動的實(shí)施,。
客戶服務(wù)：組織招商的接待和客戶聯(lián)系；組織建立和維護(hù)客戶信息管理系統(tǒng),；組織協(xié)調(diào)業(yè)主滿意度調(diào)查,；組織協(xié)調(diào)、解決客戶提出的合理需求,；組織處理顧客與租戶的投訴意見,；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理業(yè)主投訴和意見反饋。信息化建設(shè)：組織建設(shè)并維護(hù)商業(yè)運(yùn)營公司的OA系統(tǒng),、POS系統(tǒng),；組織建立和維護(hù)客流監(jiān)控系統(tǒng)。
資料管理：組織保管,、整理并維護(hù)商業(yè)物業(yè)改造維修等工程項(xiàng)目過程中的各種合同,、協(xié)議；組織協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行各種資料的分析,，并提出相應(yīng)意見,。部門內(nèi)部建設(shè)：提出本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置建議、參與本部門人員招聘,、組織本部門業(yè)務(wù)培訓(xùn),；制定本部門季度/月度工作計劃、確立工作目標(biāo),、分解工作任務(wù),、進(jìn)行工作總結(jié)；負(fù)責(zé)本部門員工日常工作監(jiān)督管理及績效考核并做出相應(yīng)的獎懲建議,；協(xié)調(diào)部門內(nèi)部人員的相互溝通以實(shí)現(xiàn)管理的順暢性,。
負(fù)責(zé)集團(tuán)節(jié)能減排和科技創(chuàng)新工作。完成上級交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：公司內(nèi)所有部門,、集團(tuán)運(yùn)營管理部,；外部協(xié)調(diào)關(guān)系：商業(yè)管理協(xié)會、中介咨詢機(jī)構(gòu),、客戶,、工商、消協(xié)等政府部門,。任職資格：教育程度：本科,；專業(yè)要求：商業(yè)經(jīng)營、市場營銷管理類相關(guān)專業(yè),；經(jīng)驗(yàn)：6年以上工作經(jīng)驗(yàn),，其中5年以上招商、市場營銷相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),。
素質(zhì)要求：熟悉國家,、地方商業(yè)、市場管理等的法律,、法規(guī)及相關(guān)政策,；掌握商業(yè)招商、市場營銷管理專業(yè)知識,；具備較強(qiáng)的談判能力,、決策能力、組織協(xié)調(diào)能力和語言文字能力,；具備良好的業(yè)務(wù)拓展能力和市場開發(fā)能力,；掌握現(xiàn)代企業(yè)招商及市場營銷的主要方法。
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