大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于理財從業(yè)資格證的問題,，于是小編就整理了2個相關(guān)介紹理財從業(yè)資格證的解答，讓我們一起看看吧,。
該理財方面的證書有很多，其中一些比較受歡迎的包括：
- 國家理財規(guī)劃師CHFP證書：國家發(fā)證，考完之后證書終身有效,，不需要再交年費，條件符合就可以直接報考高級,，證書與技能并行,，是高含金量的證書,。
- CFP（CertifiedFinancialPlanner）國際金融理財師：是國際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個人理財職業(yè)資格,。CFP資格認(rèn)證制度最早是在美國，上個世紀(jì)的六十年代,，成立了美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會,，后來通過與各國獲唯一授權(quán)，才允許授權(quán)機構(gòu)向達(dá)到教育,、考試,、從業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德“4E標(biāo)準(zhǔn)”的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡攷燁C發(fā)CFP資格證書。
- RFP注冊財務(wù)策劃師：是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會 (RFPI)于1983年推出的,，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格,。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
1 考取證券從業(yè)資格證是比較好的選擇,。
2 證券從業(yè)資格證是理財方面的重要證書,，它涵蓋了證券市場的基本知識、投資理論,、風(fēng)險管理等內(nèi)容,，具備了一定的理財能力和專業(yè)知識,。
3 除了證券從業(yè)資格證，還有一些其他的理財方面的證書,，如基金從業(yè)資格證,、保險從業(yè)資格證等，根據(jù)個人的興趣和職業(yè)規(guī)劃可以選擇適合自己的證書進行考取,，提升自己在理財領(lǐng)域的能力和競爭力,。
1,、需要有良好的人品及職業(yè)操守以客戶的利益為服務(wù)中心,，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的,。此外,，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私,，作為客戶的私人理財顧問,，應(yīng)嚴(yán)守機密。
2,、需要有豐富的金融,、投資、經(jīng)濟,、法律知識理財規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟,、金融、投資,、法律知識,，在某些方面又是專才，如保險,、證券等方面又有特長,。
3、需要有豐富的實踐經(jīng)驗理財規(guī)劃是一門實踐性很強的業(yè)務(wù),，理財顧問不僅要"能說",，還要"能做"，只講理論是不能幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)的,。因此,，實踐經(jīng)驗是否豐富是客戶選擇理財規(guī)劃師的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。
4,、需要有相對的獨立性在銀行,、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師,，在為客戶進行理財規(guī)劃的同時,，或多或少都有推銷產(chǎn)品目的,，這是客觀存在的問題。但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,，不應(yīng)是"為推銷而理財",。今后社會上會出現(xiàn)很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強,，不依附于某些金融機構(gòu),，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品,，實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo),。
5、需要有良好的個人品牌今后社會上一定會出現(xiàn)一批具有良好口碑的"名牌理財顧問",，客戶選擇這些名牌理財規(guī)劃師應(yīng)該會得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，"信譽"是理財規(guī)劃師賴以生存的重要基礎(chǔ)
到此，以上就是小編對于理財從業(yè)資格證的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財從業(yè)資格證的2點解答對大家有用,。
