大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)的問(wèn)題,，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)的解答,，讓我們一起看看吧,。
一、報(bào)考條件
具備下列條件之一者,，可以報(bào)名參加金融理財(cái)師資格考試,。
1、通過(guò)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP培訓(xùn)的,，可報(bào)考AFP資格考試,；
2、獲得標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的CFP培訓(xùn)的,，可報(bào)考CFP資格考試,；
3,、擁有中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的,，可報(bào)考AFP資格考試或CFP資格考試,。
考試的話就兩本書(shū)：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》,。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎(chǔ)課程： 宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析、理財(cái)規(guī)劃概述及管理,、投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財(cái)?shù)幕纠砟?，投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則，個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告,，股票,、債券、基金,、信托,、外匯、實(shí)物,、收藏,、教育投資； 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個(gè)人稅務(wù)籌劃,、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃,、遺產(chǎn)管理； 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力,、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理,、福利制度； 保險(xiǎn)規(guī)劃：保險(xiǎn)計(jì)劃,、納稅籌劃,、保險(xiǎn)合同分析； 第三模塊：實(shí)際操作課程： 理財(cái)規(guī)劃工作要求：客戶(hù)關(guān)系的建立,、客戶(hù)信息的采集與客戶(hù)目標(biāo)的了解,，客戶(hù)基本狀況分析、理財(cái)策劃方案的制定,、撰寫(xiě),、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編,；銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用,，證券、期貨,、房地產(chǎn)投資應(yīng)用,，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時(shí)間和題型： 作為國(guó)家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時(shí)間是每年的5月,、11月的第三個(gè)周六或周日,。相對(duì)來(lái)說(shuō)難度較高，平時(shí)還是要多下些功夫,。努力?。?/p>
報(bào)考條件
(一)同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的,，可報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)三級(jí)認(rèn)證考試。
1,、具有完全民事行為能力;
2,、具有高中或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;
3、獲得理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》(擁有經(jīng)濟(jì)學(xué),、管理學(xué),、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng)),。
您好，成為一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師,，首先就是要專(zhuān)業(yè)化,，只有專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)，才能體現(xiàn)一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師的價(jià)值,。
成為一個(gè)大咖級(jí)別的理財(cái)規(guī)劃師,，我們應(yīng)該有哪些方面的知識(shí)呢，羅列下來(lái)就是證券,、基金,、期貨、保險(xiǎn),、稅務(wù)等方面,。那么如何獲取這些專(zhuān)業(yè)及認(rèn)證呢，那就是考證,，除了基礎(chǔ)的證書(shū)外，可以考取CFP,、CFA,、CPA等證書(shū)，從就業(yè)各方面都將是非常強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng),。
以上是通過(guò)專(zhuān)業(yè)方面,，做理財(cái)規(guī)劃師最重要的是堅(jiān)持初心,，在物欲橫流的時(shí)代，有多少理財(cái)師是真的站在客戶(hù)的角度做服務(wù),，面對(duì)不同產(chǎn)品序列的傭金,，很多人會(huì)選擇對(duì)自己更加有力的產(chǎn)品，而不是客戶(hù)真正所需要的,，這是做一個(gè)理財(cái)師最大的考驗(yàn),。
我是理財(cái)師果凍，致力于做一個(gè)有溫度的理財(cái)師,！
到此,，以上就是小編對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
