大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師怎么的問題，于是小編就整理了3個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師怎么的解答,，讓我們一起看看吧,。
看你具體做那一個行業(yè)啦，但都是跟相關(guān)理財有關(guān),，具體會先詢問客戶的相關(guān)意見,，作出具體的財產(chǎn)規(guī)劃，包括儲蓄,，投資,，保險等方面，根據(jù)客戶要求作出具體分析,，為客戶的資產(chǎn)作出明細(xì)分配,。銀行系規(guī)劃的是全部財產(chǎn)的分配，但以客戶銀行存放的資產(chǎn)為主,。證券系的會給你投資意見規(guī)劃保險系的會給你做詳細(xì)的保險建議書,，做全面的保險規(guī)劃。但是理財規(guī)劃師相關(guān)行業(yè)都是以業(yè)績來說話的,，也就是說,，你要有很好的人際關(guān)系網(wǎng)和有效的人脈才行
額,，這個職業(yè)在國外發(fā)達(dá)國家還是不錯的,。目前在國內(nèi)并未發(fā)展起來。大部分所謂招聘理財規(guī)劃是的都是保險公司個險外勤團(tuán)隊在招聘業(yè)務(wù)人員,，只不過那個好聽的名字和畫大餅來吸引人罷了,。
實(shí)際情況是目前國內(nèi)由于金融中介機(jī)構(gòu)基本上屬于起步階段，同時民眾也沒有找專業(yè)機(jī)構(gòu)與人士咨詢理財方案的觀念和意識,，所以基本上在國內(nèi)很少有真正意義上的理財規(guī)劃師,。
主要是第三方理財咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)太少了，真正擁有理財規(guī)劃是資格的也太少了,。
在國內(nèi)金融產(chǎn)品基本上還是處在推銷而不是規(guī)劃的階段,。
主要是不能真正地站在第三方的視角為客戶選擇（有這樣的，但很少）,。
再過為其實(shí)應(yīng)該是雙向收費(fèi)的,，一方面是傭金，一方面是咨詢費(fèi),。在國內(nèi),，民眾顯然還不能接受。
理財規(guī)劃師是技術(shù)職稱,，其可分為一級、二級,、三級,。2016年之前國家勞動與社會保障部曾組織理財規(guī)劃師資格考試,，為通過該考試的考生頒發(fā)國家理財規(guī)劃師資格證，但是自2016年后,，國務(wù)院進(jìn)行職業(yè)資格許可改革，取消了該考試也不再頒發(fā)相應(yīng)的資格證書,。
理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容是
1,、與時俱進(jìn)，深度學(xué)習(xí)當(dāng)前金融,、保險,、信托相關(guān)的投資理財知識，掌握投資理財潮流和發(fā)展方向,。
1,、理財規(guī)劃師屬于技術(shù)職稱。 2,、專門從事理財規(guī)劃業(yè)務(wù)的從業(yè)人員稱為理財規(guī)劃師,，分為一級、二級,、三級,，助理理財規(guī)劃師就是三級。即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級),。 3,、法規(guī)知識：為了適應(yīng)市場需要，2003年初,，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際,，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè),，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會,。專家委員會由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔(dān)任主任,，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家,。 理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次,。經(jīng)過三年的考試認(rèn)證,，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗,。理財規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng),。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家,、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家,，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程,。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,?？荚囌J(rèn)證越來越規(guī)范化、科學(xué)化,，完全客觀的題型特點(diǎn)也為應(yīng)考人員提供了一定的便利,。理財規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開,。 理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、考試,、認(rèn)證,，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員,、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向,。可以說,，參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證,，正當(dāng)其時。 按照人社部制定的國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，其定義為：運(yùn)用理財規(guī)劃原理,、技術(shù)和方法，針對個人,、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員
到此，以上就是小編對于理財規(guī)劃師怎么的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財規(guī)劃師怎么的3點(diǎn)解答對大家有用,。
