大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于投資理財師考什么的問題，于是小編就整理了3個相關(guān)介紹投資理財師考什么的解答,，讓我們一起看看吧,。
獲取理財師的資格認(rèn)證。
學(xué)習(xí)理財師必備素質(zhì),。
道德品質(zhì),。無論是銷售理財產(chǎn)品還是協(xié)助客戶進(jìn)行理財方案的規(guī)劃，對于理財師的道德品質(zhì)都有著至高的要求,。一個靠欺騙誤導(dǎo)客戶來達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的不誠信理財師,，職業(yè)之路是很難展開的。每年因為誤導(dǎo)銷售而遭到客戶投訴的理財師比比皆是,，這完全是自毀前途,。
專業(yè)知識。理財師需要非常專業(yè)的理財知識,，并且需不斷進(jìn)修和深化,。AFP 資格認(rèn)證對于理財師來說，應(yīng)該是基本門檻,。CFP 資格認(rèn)證對于理財師來說是一個需要爭取達(dá)到的階段,。當(dāng)然，除了這兩個基本證書外,，理財師還需要掌握基金,、證券、保險 (放心保 ),、期貨,、稅務(wù)等多個領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識，獲取一些基本的從業(yè)資格證書,。對投資特別感興趣的理財師,，還可以考慮去考CFA 專業(yè)證書繼續(xù)進(jìn)修。
理財經(jīng)驗,?？甲C容易，經(jīng)驗積累難,。理財經(jīng)驗不僅包括對各種投資工具的投資研究經(jīng)驗,，還包括對客戶實際財務(wù)情況的判斷、規(guī)劃,、分析,、指導(dǎo)經(jīng)驗，甚至還包括對宏觀經(jīng)濟(jì)運行的判斷,。一名優(yōu)秀的金融理財師,，一定是多領(lǐng)域均有涉及，經(jīng)驗豐富的專家,，而經(jīng)驗只能隨著其職場發(fā)展逐步積累,。
客戶資源。既然要理財,，就涉及到客戶資源的問題,。在實際工作中，客戶資源的多少,，很大程度上決定了你的理財師職業(yè)道路上升的速度,。理財師的工作，就是一個不斷和客戶打交道的過程,，包括新客戶的開拓和老客戶的維護(hù),。客戶資源的優(yōu)劣,，更影響到所在金融機構(gòu)對理財師的評價和職業(yè)上升的空間,。
必須滿足以下條件之一,，
1,、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2,、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,。
3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書等,。
CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師,。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟,、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。國際金融理財師考試流程及注意事項： 國際金融理財師報考條件： 獲理財規(guī)劃師職業(yè)資格二年以上;本科畢業(yè)三年,、?？飘厴I(yè)五年從事相關(guān)工作;優(yōu)秀業(yè)績?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)。另外,，中國大陸,，一定要先通過AFP考試才能進(jìn)行CFP考試，且每個考試前一定都有要參加由國際金融理財委員會在中國開展的培訓(xùn)班,，可以不用培訓(xùn)就參加考試的只有是經(jīng)濟(jì)學(xué)博士或是經(jīng)濟(jì)管理類博士,。證書有效期限4年?！ H金融理財師考試時間： 全國統(tǒng)一考試時間：每年3月,、7月、11月的最后一個周末,?！ H金融理財師考試方式： 每次考試為期一天?？荚嚪譃殚_,、閉卷，每科三小時,?！ ≌垍⒓颖敬慰荚嚨目忌趫竺_放時間內(nèi)，嚴(yán)格按照《2011年（7月）國際金融理財師（CFP）,、金融理財師（AFP）,、金融理財管理師（EFP）資格認(rèn)證考試報名簡章》的要求辦理網(wǎng)上報名手續(xù)并支付報考費用?！ H金融理財師收費標(biāo)準(zhǔn)： 11600元/人 注：1.以上費用包括報名費,、培訓(xùn)費、教材資料費,、認(rèn)證費,?！ ?.單位集體報名組織培訓(xùn)，費用另行協(xié)商,?！ ?.培訓(xùn)考試推薦（自愿購買）卡西歐金融計算器FC---200V，廠價,。 職業(yè)等級 銀行 20% 稅務(wù)對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它 7% 金融理財師考試報名注意事項： 1.身份證,、學(xué)生證,、畢業(yè)證、學(xué)位證及職稱資格證書原件與復(fù)印件,； 2.近期一寸兩張,，二寸藍(lán)底同版免冠照片四張。
到此,，以上就是小編對于投資理財師考什么的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于投資理財師考什么的3點解答對大家有用。
