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1,、理財規(guī)劃師屬于技術(shù)職稱。 2,、專門從事理財規(guī)劃業(yè)務(wù)的從業(yè)人員稱為理財規(guī)劃師,，分為一級、二級,、三級,，助理理財規(guī)劃師就是三級。即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級),。 3,、法規(guī)知識：為了適應(yīng)市場需要，2003年初,，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際,，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè),，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會,。專家委員會由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任,，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔(dān)任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家,?！±碡斠?guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認(rèn)證,，不斷摸索,、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng),。2006年6月,，國家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家,，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程,。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,?？荚囌J(rèn)證越來越規(guī)范化、科學(xué)化,，完全客觀的題型特點也為應(yīng)考人員提供了一定的便利,。理財規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開,。 理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、考試,、認(rèn)證,，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員,、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向,。可以說,，參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證,，正當(dāng)其時。 按照人社部制定的國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，其定義為：運(yùn)用理財規(guī)劃原理,、技術(shù)和方法，針對個人,、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員
理財規(guī)劃師是技術(shù)職稱，其可分為一級、二級,、三級,。2016年之前國家勞動與社會保障部曾組織理財規(guī)劃師資格考試，為通過該考試的考生頒發(fā)國家理財規(guī)劃師資格證,，但是自2016年后,，國務(wù)院進(jìn)行職業(yè)資格許可改革，取消了該考試也不再頒發(fā)相應(yīng)的資格證書,。
理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容是
1,、與時俱進(jìn)，深度學(xué)習(xí)當(dāng)前金融,、保險,、信托相關(guān)的投資理財知識，掌握投資理財潮流和發(fā)展方向,。
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