大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于初級(jí)理財(cái)師考試的問(wèn)題,，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹初級(jí)理財(cái)師考試的解答,，讓我們一起看看吧。
中信證券SA1是一線網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)師崗位的職級(jí)之一,。SA1屬于初級(jí)理財(cái)師,主要負(fù)責(zé)理財(cái)業(yè)務(wù)的推銷和客戶維護(hù)工作。具體的工作內(nèi)容包括:
1. 理財(cái)產(chǎn)品推銷:向客戶推介股票,、基金,、債券、兩融,、理財(cái)產(chǎn)品等投資理財(cái)產(chǎn)品;達(dá)成理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)指標(biāo),。
2. 客戶發(fā)展與維系:發(fā)展新增理財(cái)客戶,并維系既有客戶關(guān)系;定期與客戶聯(lián)系了解投資需求,提供理財(cái)建議方案。
3. 客戶服務(wù):為理財(cái)客戶提供理財(cái)交易,、理財(cái)產(chǎn)品申購(gòu)與贖回,、資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù);解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品和交易的咨詢問(wèn)題。
4. 核心賬戶維護(hù):對(duì)一定理財(cái)資產(chǎn)規(guī)模的核心客戶提供高質(zhì)量專業(yè)化服務(wù);定期與核心客戶會(huì)面或聯(lián)系,全面落實(shí)客戶理財(cái)需求,。
5. 達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo):完成理財(cái)銷售業(yè)績(jī),、理財(cái)資產(chǎn)及理財(cái)收入的月度、季度和年度目標(biāo)任務(wù),。
相比于客戶經(jīng)理(CA)之類的一般網(wǎng)點(diǎn)職位,SA1理財(cái)師對(duì)專業(yè)理財(cái)知識(shí)和產(chǎn)品有一定理解,能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)理財(cái)規(guī)劃與建議,。但同時(shí)也要達(dá)到較高的業(yè)績(jī)指標(biāo),主要通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品銷售和理財(cái)資產(chǎn)管理實(shí)現(xiàn)。
到此,，以上就是小編對(duì)于初級(jí)理財(cái)師考試的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于初級(jí)理財(cái)師考試的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
