大家好,，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于理財規(guī)劃師學什么的問題,，于是小編就整理了5個相關介紹理財規(guī)劃師學什么的解答,，讓我們一起看看吧。
考試的話就兩本書：《理財規(guī)劃師基礎知識》,、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎課程： 宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析,、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟?，投資理財?shù)哪繕伺c原則,，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票,、債券,、基金,、信托、外匯,、實物,、收藏、教育投資,； 稅務與遺產(chǎn)管理：個人稅務籌劃,、中小企業(yè)稅務籌劃、遺產(chǎn)管理,； 個人風險管理：風險與個人風險承受能力,、個人風險管理、福利制度,； 保險規(guī)劃：保險計劃,、納稅籌劃、保險合同分析,； 第三模塊：實際操作課程： 理財規(guī)劃工作要求：客戶關系的建立,、客戶信息的采集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析,、理財策劃方案的制定,、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控,，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編,；銀行/保險理財工具應用，證券,、期貨,、房地產(chǎn)投資應用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時間和題型： 作為國家的統(tǒng)考職業(yè),，考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日,。相對來說難度較高,，平時還是要多下些功夫。努力??！
理財規(guī)劃師屬于法律,、金融,、會計、管理類專業(yè),。
主要學習金融,、經(jīng)濟,、保險、法律等一些基礎知識,，偏向于家庭,、個人少年、青年,、中年,、老年、遺產(chǎn)分配等人生財務規(guī)劃,。 擴展資料
據(jù)了解,，目前國內(nèi)市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證,、金融理財師（AFP）認證,、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證,、注冊金融分析師（CFA）認證等,。
理財規(guī)劃師共有三本教材,，分別是：《理財規(guī)劃師基礎知識》《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》,，其中《理財規(guī)劃師基礎知識》適用于國內(nèi)理財規(guī)劃師三級證書和二級，《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于國家理財規(guī)劃師三級,，《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于國家理財規(guī)劃師二級,。想要考取證書的也可以在網(wǎng)上報理財規(guī)劃師的課程，進行專業(yè)的學習和練習,。
您好，成為一個理財規(guī)劃師,，首先就是要專業(yè)化,，只有專業(yè)化的服務，才能體現(xiàn)一個理財規(guī)劃師的價值,。
成為一個大咖級別的理財規(guī)劃師,，我們應該有哪些方面的知識呢，羅列下來就是證券,、基金,、期貨、保險,、稅務等方面,。那么如何獲取這些專業(yè)及認證呢，那就是考證,，除了基礎的證書外,，可以考取CFP、CFA,、CPA等證書,，從就業(yè)各方面都將是非常強有力的競爭。
以上是通過專業(yè)方面,，做理財規(guī)劃師最重要的是堅持初心,，在物欲橫流的時代，有多少理財師是真的站在客戶的角度做服務,，面對不同產(chǎn)品序列的傭金,，很多人會選擇對自己更加有力的產(chǎn)品，而不是客戶真正所需要的,，這是做一個理財師最大的考驗,。
我是理財師果凍，致力于做一個有溫度的理財師,！
報考條件
(一)同時符合下列相應條件的，可報考理財規(guī)劃師(CHFP)三級認證考試,。
1,、具有完全民事行為能力;
2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;
3,、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學,、管理學、法學博士學位的,，可免此項),。
到此，以上就是小編對于理財規(guī)劃師學什么的問題就介紹到這了,，希望介紹關于理財規(guī)劃師學什么的5點解答對大家有用,。
