大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師怎么做的問題,，于是小編就整理了5個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)規(guī)劃師怎么做的解答，讓我們一起看看吧,。

我想成為一名理財(cái)規(guī)劃師，請(qǐng)問應(yīng)該如何去做,？

想成為一名理財(cái)規(guī)劃師,，要有理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)

理論來自哪里，來自于自己的學(xué)習(xí),，通過看書或者學(xué)習(xí)專業(yè)的課程來進(jìn)行輸入,，再有就是自己對(duì)于知識(shí)的理解，進(jìn)行一定量的輸出,，有助于消化吸收,，這個(gè)是理論。

還有就是實(shí)踐上,，那就是自己要有一定的經(jīng)驗(yàn),，對(duì)于很多理財(cái)產(chǎn)品自己是有過投資的，那么對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品用一定的熟悉度,，這樣給客戶解釋起來才得心應(yīng)手,，接地氣。

再有就是客戶的積累,，我自己在一家公司工作了6年的時(shí)間,，每天的工作就是接觸客戶，跟客戶聊他的想法,，看法,，做法，過去做過的事情,，他們的需求,，情況,，怎么進(jìn)行更加合理的配置，等等,。

在積累之下,，相信你可以達(dá)到一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師的。

如何自學(xué)理財(cái)師知識(shí)考取理財(cái)規(guī)劃師呢,？

自學(xué)理財(cái)規(guī)劃師要準(zhǔn)備《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》這三種教材。其中,，《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》適用于助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）和理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）,，是通過各級(jí)國家理財(cái)規(guī)劃師考試的通用教材?！吨砝碡?cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)和二級(jí)的考試,。

理財(cái)規(guī)劃師自學(xué)入門？

1,、知道自己的資產(chǎn)狀況

知道自己一共有多少錢,，然后把錢分為三部分，一部分是日常生活開銷,，一部分是定期存款,，一部分理財(cái)。

2,、設(shè)定理財(cái)目標(biāo)

把每一步都有記錄下來,，合理的分析，哪些是該花,，哪些是不該花的,，然后做好資產(chǎn)配置。

3,、懂得控制風(fēng)險(xiǎn)

理財(cái)都是有風(fēng)險(xiǎn)的,，理財(cái)是不等于存款，存款是受銀行存款保護(hù)制度保護(hù),，50萬以內(nèi)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的,，因此，在理財(cái)?shù)臅r(shí)候需要給自己準(zhǔn)備一筆是日常生活開銷的錢,，然后就是定期存款的錢,，因?yàn)檫@些錢是對(duì)未來的一個(gè)保障，理財(cái)都是有風(fēng)險(xiǎn)的,，不能百分百的保證不虧錢,，所以存款也是有一定的重要性

如何成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師。要看什么書,，考什么證,？

可以考國家理財(cái)規(guī)劃師,。考試內(nèi)容：共三門（基礎(chǔ)知識(shí),、專業(yè)技能,、綜合評(píng)審）如果要與國際接軌難一點(diǎn)的也可以考CFA。是Chartered Financial Analyst,，“特許金融分析師”的簡(jiǎn)稱,。國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認(rèn)證，是美國以及全世界公認(rèn)金融證券業(yè)最高認(rèn)證書,。進(jìn)入華爾街的敲門磚

理財(cái)規(guī)劃師有哪些科目？

考試的話就兩本書：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》,。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎(chǔ)課程： 宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析、理財(cái)規(guī)劃概述及管理,、投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財(cái)?shù)幕纠砟?，投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則，個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告,，股票,、債券、基金,、信托,、外匯、實(shí)物,、收藏,、教育投資； 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個(gè)人稅務(wù)籌劃,、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃,、遺產(chǎn)管理； 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力,、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理,、福利制度； 保險(xiǎn)規(guī)劃：保險(xiǎn)計(jì)劃,、納稅籌劃,、保險(xiǎn)合同分析； 第三模塊：實(shí)際操作課程： 理財(cái)規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立,、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解,，客戶基本狀況分析、理財(cái)策劃方案的制定,、撰寫,、執(zhí)行與監(jiān)控,，投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用,，證券,、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用,，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時(shí)間和題型： 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時(shí)間是每年的5月,、11月的第三個(gè)周六或周日,。相對(duì)來說難度較高，平時(shí)還是要多下些功夫,。努力?。?/p>

到此,，以上就是小編對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師怎么做的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師怎么做的5點(diǎn)解答對(duì)大家有用。