大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于考理財(cái)規(guī)劃師需要什么的問題,，于是小編就整理了6個(gè)相關(guān)介紹考理財(cái)規(guī)劃師需要什么的解答,，讓我們一起看看吧。
現(xiàn)在做保險(xiǎn)的人考這個(gè)證書比較多,。
拿到理財(cái)規(guī)劃師并不能說你就能做什么工作。
像現(xiàn)在銀行,，證券公司,，投資公司也并沒有要求說一定要有理財(cái)規(guī)劃師。
考理財(cái)規(guī)劃師只說明你比別多些機(jī)會(huì),。
如果從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,，你想在金融理財(cái) 方面 發(fā)展最好還是考試一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師的證書。
一,、了解考試
首先需要了解考試的基本信息，包括考試時(shí)間,、考試地點(diǎn),、考試內(nèi)容等。通常,，家庭理財(cái)規(guī)劃師考試是由相關(guān)機(jī)構(gòu)組織的,，可以通過官方網(wǎng)站或線下渠道進(jìn)行查詢?？荚噧?nèi)容主要包括理財(cái)規(guī)劃知識(shí),、法律法規(guī)、實(shí)務(wù)操作等方面,。
二,、準(zhǔn)備材料
在報(bào)名考試之前，需要準(zhǔn)備好相關(guān)的材料,。通常需要提供身份證,、學(xué)歷證明、工作經(jīng)歷證明等材料,。此外,，還需要填寫報(bào)名申請(qǐng)表，并繳納相應(yīng)的考試費(fèi)用,。
三,、報(bào)名渠道
需要參加國(guó)家教育部認(rèn)可的相關(guān)考試和培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的資格證書，才能成為家庭教育規(guī)劃師,。
原因是國(guó)家對(duì)家庭教育的要求越來越高,，需要有一定的專業(yè)知識(shí)和技能才能提供優(yōu)質(zhì)的家庭教育規(guī)劃服務(wù)。
在考試和培訓(xùn)過程中,，家庭教育規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)家庭教育相關(guān)的心理學(xué),、教育學(xué)、社會(huì)學(xué)等知識(shí),，并掌握咨詢,、規(guī)劃等技能。
此外,，家庭教育規(guī)劃師還需要不斷更新知識(shí)和技能，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展和家庭需求變化的要求,。
1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一,；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）,。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書。
2,、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一,，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上,；
（2）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,；
3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一,，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）,。
（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
理財(cái)規(guī)劃師從2018年開始是由專業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)認(rèn)證的，需要通過專業(yè)培訓(xùn)+全國(guó)統(tǒng)考才能獲得證書，目前還沒有自助報(bào)考通道,，需要機(jī)構(gòu)報(bào)考學(xué)習(xí),。理財(cái)規(guī)劃師分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí),，不同級(jí)別報(bào)考條件不同,，題主可進(jìn)入官網(wǎng)查看自己適合報(bào)考哪個(gè)級(jí)別。理財(cái)規(guī)劃師
自學(xué)理財(cái)規(guī)劃師要準(zhǔn)備《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》這三種教材。其中,，《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》適用于助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）和理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）,，是通過各級(jí)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試的通用教材?！吨砝碡?cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)和二級(jí)的考試,。
理財(cái)證書種類比較多
根據(jù)含金量的區(qū)分
國(guó)際證書有RFP,CFP,CWM
RFP：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 （最近2年比較火）
隸屬于美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）,，協(xié)會(huì)授予中英文認(rèn)證；擁有36年歷史,，中日美等21個(gè)國(guó)家都認(rèn)可的國(guó)際理財(cái)證書,，國(guó)內(nèi)100+銀行、保險(xiǎn),、證券,、基金、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)的選擇,。
CFP: 國(guó)際金融理財(cái)師,需要先考AFP金融理財(cái)師然后有工作經(jīng)驗(yàn)后才能認(rèn)證,，銀行理財(cái)顧問考的比較多，知名度高
CWM:特許財(cái)富管理師
英國(guó)理財(cái)規(guī)劃類證書,，三方財(cái)富管理公司考的比較多,，國(guó)內(nèi)知名度不高
國(guó)內(nèi)認(rèn)證：CHFP，AFP
到此,，以上就是小編對(duì)于考理財(cái)規(guī)劃師需要什么的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于考理財(cái)規(guī)劃師需要什么的6點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
