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理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),，如商業(yè)銀行,、保險(xiǎn)公司等,，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè),，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。 理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級(jí),，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師,，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師,。 凡報(bào)考國家職業(yè)三級(jí)的,，只要具備以下條件中的一條即可： 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,。 2,、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書,。 3,、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。 4,、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上,。 5,、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書。
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