大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題,，就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名的問(wèn)題，于是小編就整理了5個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名的解答,，讓我們一起看看吧,。
理財(cái)規(guī)劃師從2018年開(kāi)始是由專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)認(rèn)證的,，需要通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)+全國(guó)統(tǒng)考才能獲得證書(shū)，目前還沒(méi)有自助報(bào)考通道,，需要機(jī)構(gòu)報(bào)考學(xué)習(xí),。理財(cái)規(guī)劃師分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí),，不同級(jí)別報(bào)考條件不同,，題主可進(jìn)入官網(wǎng)查看自己適合報(bào)考哪個(gè)級(jí)別。理財(cái)規(guī)劃師
1,、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2,、從事銀行,、保險(xiǎn)、基金,、證券,、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì),、律師,、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士,；
3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣,，有志于成為理財(cái)師的人士,。
3.取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū),。二,、理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)查詢(xún)1、證書(shū)查詢(xún)可在國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)考試網(wǎng)點(diǎn)擊資格證書(shū)查詢(xún),。2,、頒發(fā)機(jī)構(gòu): 中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部3、證書(shū)頒發(fā)時(shí)間: 成績(jī)公布后兩個(gè)月內(nèi)4,、證書(shū)遺失處理:因人力資源和社會(huì)保障部不受理個(gè)人證書(shū)補(bǔ)辦,，故證書(shū)遺失人可將以下材料遞交至相應(yīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行證書(shū)遺失補(bǔ)辦，具體如下:遺失證書(shū)者遞交至申請(qǐng)資料文書(shū),，說(shuō)明遺失原由,。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，則提供相應(yīng)的證明資料提交國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部,。補(bǔ)辦成功,，另收工本費(fèi)用:人民幣四元。擴(kuò)展資料：理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法,，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù).因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶(hù)提供量身訂制的,、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中,，滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的,、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上,。
2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱(chēng)，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱(chēng),，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上,。
4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,。
5. 取得本職業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí),，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
保險(xiǎn)規(guī)劃師,，也被稱(chēng)為保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師，全新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷(xiāo)方式,，將成為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的趨勢(shì),，它是根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供專(zhuān)業(yè)且適合客戶(hù)需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃,，包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃,，保險(xiǎn)計(jì)劃，金融投資計(jì)劃子女教育規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃稅務(wù)計(jì)劃遺產(chǎn)規(guī)劃等,。
保險(xiǎn)規(guī)劃師是面向社會(huì)各界人士的,，要求報(bào)考人員年滿(mǎn)18周歲，并且要具有完全民事行為能力,，還要求品行良好,，正直誠(chéng)實(shí)，具有良好道德觀念的人,，滿(mǎn)足這些條件都可以報(bào)考保險(xiǎn)規(guī)劃師,。
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