大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師2級報考條件的問題，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師2級報考條件的解答,，讓我們一起看看吧,。
理財規(guī)劃師的含金量比較高,，理財規(guī)劃要求提供的服務(wù)是全方位的,，所以國家對理財規(guī)劃師的要求是比較嚴(yán)的，必須能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，同時還能為客戶提供量身訂制的,、切實可行的理財方案，而且這個方案是需要不斷進(jìn)行修正的,，從而才能長期的滿足客戶,，對于財務(wù)方面不斷變化的需求。吉林省萬通技工學(xué)校老師為你解答～
你好,，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法,，針對個人、家庭以及中小企業(yè),、機構(gòu)的理財目標(biāo),，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù).
因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身訂制的,、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中,，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求,。
希望對你有幫助,。
從2001年起國家規(guī)范了理財規(guī)劃師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師作為一個新的職業(yè)出現(xiàn)在中國內(nèi)地,，并逐漸走向規(guī)范化,。這個職業(yè)的誕生意味著理財規(guī)劃師將在私人金融服務(wù)領(lǐng)域（個人理財）市場內(nèi)起到非常重要的作用。另外理財規(guī)劃師不但可以為銀行,、保險,、證券等金融機構(gòu)提供服務(wù)，還可以在獨立的理財機構(gòu)（第三方理財公司）工作任職,，為客戶提供綜合性的理財服務(wù),。
理財規(guī)劃師提供的服務(wù)內(nèi)容非常廣泛：現(xiàn)金規(guī)劃、消費規(guī)劃,、教育規(guī)劃,、保險規(guī)劃、風(fēng)險管理,、稅收籌劃,、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃,、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面都有涉及,。不同于金融機構(gòu)的“理財顧問”，他們只是做其中的一方面的工作,，有理財規(guī)劃師證書可以勝任所有這些崗位,，但這些單獨的崗位并不能代表理財規(guī)劃師。
作為一個合格的理財規(guī)劃師必須從誠信,、技巧,、法律素養(yǎng)這三個基本方面加強自我修養(yǎng)來保證良好的職業(yè)操守。
人社部取消了理財規(guī)劃師證書是怎么回事情,？
在2018年人社部職業(yè)資格認(rèn)證目錄單上,，理財規(guī)劃師資格證書的確是取消了,。其實取消的只是人社部的認(rèn)證資格，轉(zhuǎn)為由中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會來認(rèn)證,，而并不是取消理財規(guī)劃師這個證書,。
與人社部的認(rèn)證證書相比，由中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會認(rèn)證的技能證書更注重理論實踐的結(jié)合和實際操做的專業(yè)技能培訓(xùn),，這樣能有效提高從業(yè)人員的勝任能力和水平,，讓每個拿到理財規(guī)劃師證書的人員都真正具備理財規(guī)劃各項專業(yè)技能，所以理財規(guī)劃師轉(zhuǎn)為協(xié)會認(rèn)證后,，含金量開始直線上升,。從人社部到中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會，標(biāo)志著理財規(guī)劃師這個行業(yè)正式開始了走向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的道路,，成為最具標(biāo)準(zhǔn)的終生有效的職業(yè)技能證書,。
理財規(guī)劃師證書的含金量及價值：
1、 理財方面國家唯一認(rèn)可的證書,；
2,、 部分地區(qū)可憑證書申請政府高級人才培訓(xùn)補貼；
3,、 部分地區(qū)可憑證書和社保繳納憑證享受積分入戶加分60至100分,；
保險行業(yè)很多管這個保險代理，就叫理財規(guī)劃師,，只是換了一個名頭而已,，其實還是賣保險。
但它是代理制的,，不是掙固定工資,，就是這個保險產(chǎn)品你賣出去了，給你傭金或提成,，做好了收益會非常好,，如果做不好的話，可能每月連生活費都沒有,。
非常適合性格外向,、比較活躍，然后擅長銷售的人去做,，保險的運作其實很像CX,，你如果做到最后可能就是躺賺，讓你的團(tuán)隊幫你賺錢,，有一定誘惑力,，但是前期你需要投入并且要運營你的人設(shè)。
到此，以上就是小編對于理財規(guī)劃師2級報考條件的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財規(guī)劃師2級報考條件的1點解答對大家有用,。
