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首先在網(wǎng)上報名或者是現(xiàn)場報名這兩種方式，網(wǎng)上報名要在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進行報名,，現(xiàn)場報名到各地職業(yè)技能鑒定指導中心授權的報名點進行現(xiàn)場報名,。
具體就是你報完名之后，會由各省職業(yè)鑒定中心審核報名條件,，審核通過后,，交考試費用，交齊費用后領取或打印準考證,。然后參加全國統(tǒng)一考試,，考場是由各地方職業(yè)鑒定中心組織安排，考試結束后,，大概3個月到4個月內通知結果和發(fā)放證書,，如果沒考過可以參加補考。
初級理財規(guī)劃師的報名條件（具備以下條件之一者）,。1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上者。2,、高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校,、技師學院和高等職業(yè)學校本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)生。3,、本專業(yè)或相關專業(yè)大學本?？迫昙壱陨蠈W生。4,、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
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