大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師復(fù)習(xí)資料的問題,，于是小編就整理了3個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師復(fù)習(xí)資料的解答,，讓我們一起看看吧,。
理財規(guī)劃師(CHFP)是為個人,、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃,、消費支出規(guī)劃,、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、稅收籌劃,、投資規(guī)劃,、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容,。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身定制的、切實可行的理財方案,，并不斷修正,、以滿足客戶長期，不斷變化的財務(wù)需求,。
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法，針對個人,、家庭以及中小企業(yè),、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員,。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù).
因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中,，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求,。
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的,、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃,、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃,、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、稅收籌劃、投資規(guī)劃,、退休養(yǎng)老規(guī)劃,、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),，即使到年老體弱或收入銳減的時候,，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由,。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程,，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活,、財務(wù)現(xiàn)狀,，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù),。
職業(yè)介紹
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準》,，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法，針對個人,、家庭以及中小企業(yè),、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員,。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的,、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的,、不斷變化的財務(wù)需求,。
理財規(guī)劃師沒有取消,，取消的都是協(xié)會證書,，國家人力資源和社會保障部組織的理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試沒有取消的，你可以放心報考理財規(guī)劃師屬于全國統(tǒng)考項目,，只要您的證書是由人力資源和社會保障局辦頒發(fā)的,，均屬于有法律依據(jù)的，沒有被取消,。今年11月23日考試,，本月29日截止報名
“理財規(guī)劃師”這個職業(yè)資格考試沒有被國家取消,。 理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,，針對個人,、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員,。 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）,、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）,、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。國家人力資源和社會保障部已開展高級、二級,、三級理財規(guī)劃師認證工作,。
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