大家好,，今天小編關注到一個比較有意思的話題,，就是關于理財規(guī)劃師做什么的的問題，于是小編就整理了5個相關介紹理財規(guī)劃師做什么的的解答,，讓我們一起看看吧,。
作為中信建投的理財規(guī)劃師,。,。我想說 公司氛圍還是不錯的 年輕人多 薪酬水平在同行業(yè)算得上很不錯了 同時壓力也是有 不過我們是全口徑計算創(chuàng)收 可能和其他券商有所不同 有能耐可以考慮公司投行部 這幾年投行在業(yè)內(nèi)都是前三名 至于 理財規(guī)劃師屬于中信建投的正式在編崗位各種福利待遇都是完整的
考試的話就兩本書：《理財規(guī)劃師基礎知識》,、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》,。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎課程： 宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析、理財規(guī)劃概述及管理,、投資理財?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟?，投資理財?shù)哪繕伺c原則,，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票,、債券,、基金、信托,、外匯,、實物、收藏,、教育投資,； 稅務與遺產(chǎn)管理：個人稅務籌劃、中小企業(yè)稅務籌劃,、遺產(chǎn)管理,； 個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理,、福利制度,； 保險規(guī)劃：保險計劃、納稅籌劃,、保險合同分析,； 第三模塊：實際操作課程： 理財規(guī)劃工作要求：客戶關系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解,，客戶基本狀況分析,、理財策劃方案的制定、撰寫,、執(zhí)行與監(jiān)控,，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險理財工具應用,，證券,、期貨、房地產(chǎn)投資應用,，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時間和題型： 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時間是每年的5月,、11月的第三個周六或周日,。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫,。努力?。?/p>
理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構,，如商業(yè)銀行,、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè),，以第三方的身份為客戶提供理財服務,。 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級,，一級為高級理財規(guī)劃師,，二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師,。 凡報考國家職業(yè)三級的,，只要具備以下條件中的一條即可： 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,。 2,、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書,。 3,、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書,。 4,、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書,，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上,。 5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書,，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書,。
理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。
理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：
1,、與客戶會談和溝通,，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況,，了解客戶的理財目標和需求,，對客戶進行全面的資金情況測評，為客戶提供理財建議,；
2,、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析,，判斷客戶財務現(xiàn)狀,；
3,、找出資金缺口，針對客戶的需求獨立設計可行性方案,，給予具體的操作指導,；
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理,、技術和方法,，針對個人、家庭以及中小企業(yè),、機構的理財目標,，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務,，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī),，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中,，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求,。
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