大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于成都理財規(guī)劃師的問題，于是小編就整理了4個相關(guān)介紹成都理財規(guī)劃師的解答,，讓我們一起看看吧,。
1.目前國家層面的原人力資源和社會保障部組織的理財規(guī)劃師考試已經(jīng)取消。
2.市場現(xiàn)在的類似證書像理財規(guī)劃師,，金融理財師,，注冊理財師，財富管理師等明目繁多,，魚目混雜多數(shù)是機(jī)構(gòu)自行組織培訓(xùn),，自行考試。
3.如果從事理財相關(guān)崗位,，學(xué)習(xí)能力較強(qiáng),，考慮CFP,AFP等證書，含金量比較高,。
理財規(guī)劃師(CHFP)是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃,、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃,、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、稅收籌劃、投資規(guī)劃,、退休養(yǎng)老規(guī)劃,、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身定制的,、切實可行的理財方案，并不斷修正,、以滿足客戶長期,，不斷變化的財務(wù)需求。
理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法,，針對個人、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo),，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù).
因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身訂制的,、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的,、不斷變化的財務(wù)需求,。
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃,、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃,、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、稅收籌劃、投資規(guī)劃,、退休養(yǎng)老規(guī)劃,、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),，即使到年老體弱或收入銳減的時候,，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由,。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程,，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活,、財務(wù)現(xiàn)狀,，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。
職業(yè)介紹
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法,，針對個人、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo),，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中,，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求,。
社保規(guī)劃師也被稱為保險理財規(guī)劃師：全新的理財顧問式行銷方式,，將成為家庭財務(wù)規(guī)劃的趨勢。
它是根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好,，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險管理規(guī)劃,，包括儲蓄計劃、保險計劃,、金融投資計劃,、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃,、稅務(wù)計劃,、遺產(chǎn)規(guī)劃等。
國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）具備以下條件之一： 1,、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 2,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書,。 4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,。 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6,、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書。 7,、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
到此，以上就是小編對于成都理財規(guī)劃師的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于成都理財規(guī)劃師的4點解答對大家有用,。
