大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于金融投資理財師的問題，于是小編就整理了3個相關(guān)介紹金融投資理財師的解答，讓我們一起看看吧,。
AFP是Associate Financial Planner的縮寫,，意為金融理財師,。作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議,，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標,。
“金融理財師”是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟,、幫助客戶實現(xiàn)人生目標 的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”,，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況,，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力,，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
國際金融理財師可以掛靠,。 金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟,、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士,。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況,，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力,，為客戶量身定做一份合理的理財方案。根據(jù)國務(wù)院于2014年11月24日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批項目等事項的決定》,，取消金融理財師和國際金融理財師的資格許可和認定,。
理財師資格主要集中在銀行系統(tǒng)內(nèi),，如果你想考理財師,，你首先要進入銀行工作，從事理財相關(guān)的崗位工作,。
我們看到理財師資格考試的主管機關(guān)是中國銀監(jiān)會,，因此如果你沒有進入到銀行系統(tǒng)，你是很難參加這樣的理財師資格考試的,，而你要從事理財師相關(guān)業(yè)務(wù),，也需要進入銀行的理財相關(guān)崗位。
應(yīng)該說,，考試的難度并不大,，關(guān)鍵是你要真心喜歡進入到銀行系統(tǒng)。
理財師資格證在當?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)報名考試,，報考條件是：
1,、連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年；
2,、金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷；
3,、非金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷，從事金融相關(guān)工作滿1年,。
理財師的工作內(nèi)容有：
1,、根據(jù)客戶的需求，提供專業(yè)的理財產(chǎn)品與服務(wù),；
2,、推薦理財種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,，并制定理財方案；
3,、定期接受專業(yè)理財業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座,；
4、參?？蛻舻暮罄m(xù)服務(wù)工作,；
5、組建和管理團隊,。
到此,，以上就是小編對于金融投資理財師的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于金融投資理財師的3點解答對大家有用,。
