大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于私人銀行財(cái)富顧問(wèn)考試的問(wèn)題,，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹私人銀行財(cái)富顧問(wèn)考試的解答,，讓我們一起看看吧,。
cfp報(bào)考條件：
1,、在校大學(xué)生及研究生,。
2,、相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科畢業(yè)生,。
3、理財(cái)機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員,。具有國(guó)民教育序列大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷,，保險(xiǎn)公司及商業(yè)銀行、基金公司,、證券公司,、投資公司、期貨公司,、理財(cái)公司等金融機(jī)構(gòu)的基層單位從業(yè)人員,。
CFP資格證書(shū)是美國(guó)以及全世界公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威等級(jí)證書(shū)。 CFP資格廣泛授予金融理財(cái)領(lǐng)域內(nèi)的專(zhuān)業(yè)人員,，包括理財(cái)經(jīng)理,、基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),、投資顧問(wèn),、投資銀行家、理財(cái)顧問(wèn)等等,。2009年以前,，CFP資格證書(shū)由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(標(biāo)委會(huì))進(jìn)行認(rèn)證,。
擴(kuò)展資料：
注冊(cè)金融策劃師(CFP)，就是目前國(guó)際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個(gè)人理財(cái)職業(yè)資格,，它是由國(guó)際財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)（IAFP）主辦,，其人才培養(yǎng)方向是為客戶進(jìn)行理財(cái)?shù)睦碡?cái)規(guī)劃師。
根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,，提供包括客戶生活方方面面的全面財(cái)務(wù)建議,，為他尋找一個(gè)最適合的理財(cái)方式，以確保其資產(chǎn)的保值與增值,。
目前中國(guó)已經(jīng)成立了金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì),，把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國(guó)，它采用兩級(jí)認(rèn)證制度,，即金融理財(cái)師（簡(jiǎn)稱(chēng)AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（簡(jiǎn)稱(chēng)CFP）,，更切合中國(guó)本土特色。
證書(shū)含金量：CFP證書(shū)是目前世界上權(quán)威的理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證項(xiàng)目之一,，對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō),，CFP證書(shū)是理財(cái)專(zhuān)家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證,。
招行財(cái)富顧問(wèn)很好。
銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)基本上就等同于是高級(jí)客戶經(jīng)理,，正常發(fā)展,。
如果是外資銀行或者招行的話，做私人銀行財(cái)富顧問(wèn)的話,，不管是對(duì)個(gè)人的成長(zhǎng),，人脈的拓展，還是未來(lái)的發(fā)展都有一定幫助,。
目前財(cái)富管理行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人員數(shù)量稀少,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足行業(yè)快速發(fā)展與高凈值人士的需求。
理財(cái)顧問(wèn)是比較好做的,；一名理財(cái)顧問(wèn)的工作主要包括：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息,，分析客戶的基本狀況,，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議,；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,。針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,，給予具體的操作指導(dǎo),。
它的全稱(chēng)叫做理財(cái)規(guī)劃師,，國(guó)家勞動(dòng)部把它分為三個(gè)級(jí)別：理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證三級(jí)（最低級(jí),，你可以考的級(jí)別，也是入門(mén)級(jí)）,、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證二級(jí)（需要有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),，或有三級(jí)證書(shū)）和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證一級(jí)（級(jí)別最高,，中國(guó)現(xiàn)在應(yīng)該還是沒(méi)有上萬(wàn)人吧）他考試分為兩次,，5月份一次11月份一次，都是中旬考試,。它分為基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能兩個(gè)部分,。
培訓(xùn)對(duì)象：銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理,、客戶經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員,；證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理,、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員,、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員,；基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理,、客戶服務(wù)人員；投資中介公司,、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員,；提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等,。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）:650元(二級(jí)):1580報(bào)名要求：報(bào)名時(shí)填寫(xiě)國(guó)家職業(yè)資格鑒定審批表,同時(shí)提交以下證件:1,、身份證復(fù)印件2份2、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件2份,。
3,、二寸免冠照片3張。
到此,，以上就是小編對(duì)于私人銀行財(cái)富顧問(wèn)考試的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于私人銀行財(cái)富顧問(wèn)考試的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
