證券代碼：股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥編號(hào)：臨-037號(hào)
中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票關(guān)聯(lián)交易的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
如有重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)
并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股計(jì)劃能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)？
核準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)核準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性,。
2、公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的規(guī)定》
科技集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司以其資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票,，并與公司簽署有條件合并協(xié)議,。
有效且本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易”等
相關(guān)動(dòng)議。在上述議案審議及表決過(guò)程中,，譚星輝老師,、徐明老師、高玉文老師,、王老師
洪鑫先生,、李健先生、張?zhí)煊钕壬P(guān)聯(lián)董事已回避表決,，其余三名非關(guān)聯(lián)董事
上述議案經(jīng)審議通過(guò),。
3、本次交易反映公司控股股東中國(guó)通用技術(shù)控股有限公司
對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持和信心,，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求,，有利于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。
有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大,，進(jìn)一步減少和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，有利于提升中國(guó)通用汽車(chē)
科技控股有限公司對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合將增強(qiáng)公司的盈利能力和
核心競(jìng)爭(zhēng)力,，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
一,、交易概況：
交易狀態(tài)
1,、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為55,972,134股。其中,，公司控股股東中國(guó)
通用技術(shù)控股有限公司全資子公司通
永泰集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司是與本公司同一控制下的公司,。
關(guān)聯(lián)方以其45.37%的股權(quán)參股武漢信誼投資有限公司。
和訂閱,。
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告[]285號(hào),。
健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份收購(gòu)武漢信誼投資有限公司45.37%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)。
價(jià)值86,408,526.10元,。該評(píng)估報(bào)告已報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案,。
醫(yī)控公司認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為6,150,071股。
2,、年6月6日,，公司與醫(yī)控公司簽署《中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2,、關(guān)聯(lián)方介紹：
關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱(chēng)：通用技術(shù)集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司
地址：北京市西城區(qū)德勝門(mén)外新豐街1號(hào)天成科技大廈A座7層713號(hào)
法定代表人：高玉文
注冊(cè)資本：4億元
公司類(lèi)型：一人有限責(zé)任公司
成立日期：年4月3日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：醫(yī)藥,、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資；企業(yè)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)管理
截至本公告日,，通用技術(shù)集團(tuán)持有醫(yī)控公司100%股權(quán),，為醫(yī)控公司唯一股東。
股東一名,。
關(guān)聯(lián)方與公司關(guān)系
截至本公告日,，醫(yī)控公司為本公司控股股東通用技術(shù)集團(tuán)的全資子公司。
與本公司同一控制下的關(guān)聯(lián)方,。
3,、關(guān)聯(lián)交易主體
本次交易標(biāo)的為公司非公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股。
4,、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主體為“中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司”,。公司與醫(yī)控公司簽訂。
公司與醫(yī)控公司簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》具體內(nèi)容：
1,、發(fā)行價(jià)格
本次股票發(fā)行價(jià)格為14.39元/股,，為本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日
中國(guó)醫(yī)藥A股前20個(gè)交易日交易均價(jià)的90%。
中國(guó)醫(yī)藥股東大會(huì)審議通過(guò)了年度利潤(rùn)分配方案,。
以3月31日總股本1,012,513,400股為基數(shù),，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.63股,。
元。中國(guó)醫(yī)藥年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后,，發(fā)行價(jià)格應(yīng)予調(diào)整
每股14.23元,。
鑒于中國(guó)醫(yī)藥股東大會(huì)已審議通過(guò)年度利潤(rùn)分配方案，中國(guó)醫(yī)藥擬使用年度利潤(rùn)分配方案,。
截至年12月31日總股本1,012,513,40
程序,，本次發(fā)行方案，發(fā)行對(duì)象情況介紹,，本次發(fā)行導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化的情況,，保薦人關(guān)于發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)，律師關(guān)于發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn),，本次發(fā)行相關(guān)保薦機(jī)構(gòu),、律師；
(二)本次發(fā)行前后公司基本情況,。應(yīng)披露本次發(fā)售前后前10名股東情況,，本次發(fā)行前事股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況,，本次發(fā)售對(duì)公司的變動(dòng)和影響；
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析,。應(yīng)披露三年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo),，按非公開(kāi)發(fā)行股票完成后上市公司總股本計(jì)算的每股預(yù)期年化預(yù)期收益等指標(biāo)，發(fā)行人對(duì)三年又一期財(cái)務(wù)狀況,、盈利能力及現(xiàn)金流量等的分析,；
(四)募集資金用途及相關(guān)管理措施。應(yīng)披露本次募集資金運(yùn)用概況,、募集資金投資項(xiàng)目市場(chǎng)前景,、募集資金投資項(xiàng)目具體情況、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)的相關(guān)措施,；
(五)新增股份的數(shù)量和上市時(shí)間,。應(yīng)披露上市首日股票不設(shè)漲跌幅限制的特別提示；
(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所要求披露的其他事項(xiàng),。
四,、其他
上市公司新增股份上市首日，深交所對(duì)該公司股票不設(shè)漲跌幅限制,；上市公司總股本,、每股預(yù)期年化預(yù)期收益按《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》中的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化或相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)的,，還應(yīng)當(dāng)遵守《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,。
上市公司及其股東,、保薦人應(yīng)當(dāng)履行其在《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》中作出的相關(guān)承諾。
上市公司應(yīng)建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度,，并遵守募集資金使用的相關(guān)規(guī)定,。
